Роль Азовского региона в украинском экспортном рынке сельхозпродукции
Анализируя рейтинги мировых экспортеров, можно отметить, что за последние годы Украина заняла в них уверенные позиции за счет наращивания объемов поставок и расширения географии отгрузок. Безусловно, львиная доля всех экспортных отгрузок в Украине приходится на порты Черноморского региона. Однако мелководные порты Азовского региона также вносят существенный вклад в реализацию экспортного потенциала страны, при этом они зачастую обделены должным вниманием, в частности со стороны государства. О нынешней ситуации в Азовском регионе и перспективах развития в нашем материале.
Говоря об украинском экспортном рынке, в настоящее время большинство подразумевает порты Черноморского региона. Данный факт объясняется более выгодным географическим расположением основных перевалочных мощностей, а также развязкой железнодорожных путей (что позволяет формировать необходимые партии зерна и доставлять их в порт со всей территории Украины). Вместе с тем, порты Азовского региона – Бердянский и Мариупольский – обеспечивают существенные объемы перевалки зерновых и продуктов переработки, а в последние несколько сезонов и масличных грузов. За годы боевых действий объемы грузопотоков в Мариупольском порту значительно снизились вследствие близости к зоне конфликта, а Бердянский порт, напротив, нарастил объемы.
Так, согласно данным Администрации морских портов Украины (АМПУ), за последние 5 лет суммарная доля двух портов Азовского моря в общей перевалке грузов из Украины сократилась с 12 до 9%. В частности, общая перевалка грузов в Мариупольском порту за 5 лет сократилась на 49% и в 2016 г. составила 7,6 млн. тонн против 14,9 млн. тонн в 2012 г. В то же время, в Бердянском порту наблюдается прирост объемов перевалки на 50% (с 2,5 млн. до 3,8 млн. тонн за тот же период).
Несмотря на ряд осложняющих факторов, указанные порты в 2016 году все же показали положительную динамику экспортных отгрузок. При этом благодаря компаниям,активы которых расположены в Донецкой области, развивается инфраструктура, что должно повысить интерес украинских трейдеров к работе в Азовском регионе.
Аналитик ИА «АПК-Информ», Андрей Купченко дал свою оценку динамике изменений доли перевалки грузов из Азовского региона в сравнении с Черноморским за последние 5 лет:
«Если рассматривать только экспортную перевалку, то в 2012-2013 гг. суммарная доля двух указанных портов составляла 16%, а в 2016 году – всего 8%. В экспортной перевалке зерновых грузов азовским портам достаточно сложно соперничать с глубоководными портами Черного моря, но, тем не менее, доля двух портов Азова в этом сегменте в течение отчетного периода колебалась в пределах 3-5%. Но с учетом интенсивного роста экспортных поставок зерновых грузов из Украины даже такая низкая доля дает существенные объемы перевалки в абсолютных значениях. Что же касается продуктов переработки, то за последние 5 лет доля этих портов существенно выросла, достигнув пика (50% от экспортной перевалки) в 2014 году. Если в 2012 году на долю азовских портов приходилось всего 9% общей перевалки продуктов переработки в Украине, то в 2016 году этот показатель составил уже 30% от общего показателя по стране.
Анализируя экспортную перевалку зерновых грузов в азовских портах, можно отметить, что в 2012-2013 гг. объемы перевалки были практически равными и составляли 0,6-0,7 млн. тонн, с незначительным превалированием Мариупольского порта. На протяжении трех последних лет потоки зерновых грузов были переориентированы в Бердянский порт. В результате в 2014 году был установлен рекорд, когда через Бердянский порт было перевалено 1,3 млн. тонн. Наибольший спад в объемах перевалки в Мариупольском порту наблюдался в 2015 году, когда на экспорт было поставлено 0,43 млн. тонн. В текущем году данные показатели постепенно выравниваются.
Относительно роли азовских портов в экспортной перевалке основных зерновых культур, то по итогам 2013/14 МГ на их долю пришлось практически 12% всех объемов экспортированной из Украины пшеницы и 5% экспортированного ячменя. В июле-декабре текущего сезона эти показатели несколько сократились и составили 7% и 4%, соответственно. Доля азовских портов в перевалке кукурузы незначительна и составляет менее 1%.
Если доля в экспортной перевалке ячменя остается достаточно стабильной, то снижение доли азовских портов в перевалке пшеницы обусловлено изменением географии поставок данной культуры».
Сравнивая порты Азовского и Черноморского регионов, необходимо принимать во внимание порты, близкие по параметрам, с соответствующей осадкой. Как говорят сами участники рынка, не совсем корректно сравнивать Мариуполь с Одессой или Бердянск с Черноморском. При этом можно провести аналогию с Херсоном, Измаилом и тем же Рени.
Своим мнением относительно работы украинского экспортного рынка поделился руководитель проекта «Агротрейдинг» компании UMG Валенти Сельвесюк, который на протяжении долгих лет осуществляет поставки зерновых культур через черноморские и азовские порты и, исходя из своего опыта, проанализировал основные сходства и отличия этих регионов:
«Главное отличие и специфика портов Азовского региона заключаются в их удаленности от основных портов. Таким образом, рынок данного региона достаточно автономен. Здесь важно отметить, что доставка в порты Азовского региона осуществляется автотранспортом, а расчет затрат на наземную логистику является одним из ключевых аспектов при выборе того или иного порта. Естественно ценовая ситуация здесь немного отличается от ситуации в других портах, при этом четкого фиксированного спрэда между ними нет. Все зависит от конъюнктуры рынка и ситуативности спроса на ту или иную культуру. Проводя аналогию в формировании ценовой ситуации в портах Азовского и Черноморского регионов, можно отметить общие тенденции и закономерности. Так, если цена растет в Одессе, то она, вероятнее всего, будет расти и в Мариуполе. Но все же, как правило, они немного ниже, чем в портах Черноморского региона. При этом цены на зерно в азовских портах могу быть выше, чем в Херсоне. Похожая ситуация наблюдается в Дунайском регионе (Измаил, Рени), где зачастую отгружается зерно из близлежащих регионов, а доставка в порт осуществляется преимущественно автотранспортом, так как основное сообщение и развязка железной дороги идут в направлении больших портов Одессы и Николаева, и при транспортировке груза ж/д транспортом необходимо идти транзитом через Молдову.
Стоимость доработки, перевалки и фрахта в Азовском регионе сильно не отличается от Херсона, может быть незначительно ниже, но, в целом, эти показатели сопоставимы. В настоящее время ставка в портах несколько снизилась и в среднем составляет порядка 10-12 USD/т для Мариуполя, Бердянска, Херсона, немного дешевле в Измаиле. Фрахт в азовских портах немного дороже, нежели в Херсоне, что менее ощутимо в летний период и становится более весомым зимой за счет большей вероятности замерзания этих портов, а также за счет больших расстояний и прохода через Керченский пролив, где также велик риск появления ледяной корки. К тому же, некоторые американские компании считают переход через Керченский пролив нарушением санкций против России.
За последнее время общий объем перевалки через Мариуполь существенно сократился (в частности, наша компания ранее грузила уголь и металл через Мариупольский порт). Зато здесь стало спокойно, нет очередей, большое количество свободных причалов, и это естественно можно отнести к преимуществам работы в Мариуполе. Еще 2 года назад в период активных боевых действий наблюдалась тенденция перехода многих компаний на работу из Мариуполя в Бердянск. Сейчас никто не считает работу в Мариуполе более подверженной каким-то рискам из-за близости к зоне проведения АТО. Был период, когда отмечались проблемы с ж/д поставками в Мариуполь, в то время как на Бердянск поставки из северо-восточного региона или близлежащих областей осуществлялись нормально. В настоящее время ситуация в данном регионе стабилизировалась.
Важно отметить, что Бердянский порт по своей природе более компактный, расположен на маленькой территории и менее удобен для работы. Отгрузки здесь осуществляются непосредственно с автотранспорта по прямому варианту. Есть один мини-терминал, который требует дополнительных логистических схем.
В Мариуполе больше причалов и места, что дает возможность для маневров и упрощает процесс отгрузки продукции. К тому же здесь расположен современный терминал «УкрТрансАгро», который находится непосредственно на причале и весьма удобен, отгрузка происходит очень быстро и не требует каких-то дополнительных логистических затрат.
Относительно номенклатуры и географии экспортных направлений в портах Азовского региона грузится меньше кукурузы в силу того, что ее здесь меньше выращивают. В целом из этих портов экспортируется больше зерновых, нежели масличных грузов, это опять-таки связано с производством самих культур. В настоящее время порты Азова специализируются на экспорте пшеницы и ячменя, продуктов переработки масложировых комбинатов, которые расположены поблизости (в частности, шротов). Для сравнения: перевалка продуктов переработки зерновых (в частности, пшеничных отрубей) и сои в Херсоне выше, чем в азовских портах.
В 2016 году наша компания работала через Мариуполь и отгрузила 250 тыс. тонн зерновых культур (40% от общего объема экспортируемой продукции) через Херсон (29%) и немного через Бердянск (21%). Среди основных культур можно выделить продовольственную и фуражную пшеницу, ячмень и кукурузу, а среди основных направлений отгрузок – Египет, Ливан, Турция, Италия, Греция и Алжир».
Продолжая тему географии экспортных поставок с/х грузов из портов Азовского региона, можно отметить, что поставки из этих портов осуществляется по тем же ключевым направлениям, что и в глубоководных портах Черного моря. Так, среди основных стран-импортеров пшеницы из Бердянского и Мариупольского портов лидируют Египет и Израиль. Отметим, что за последние 4 сезона из общего объема пшеницы, переваленной в Бердянском порту, в Египет было поставлено в среднем 35%, а в объеме перевалки в Мариупольском порту – 28%. На долю Израиля пришлось 18% и 19% соответственно. Также среди основных направлений поставок пшеницы можно выделить Италию, Алжир и Ливан. В свою очередь, поставки ячменя из азовских портов осуществляются преимущественно в Израиль, Ливию и Алжир.
Об основных особенностях функционирования портов Азовского моря и результатах работы за первое полугодие 2016/17 МГ в сравнении с аналогичным показателем минувшего сезона рассказал исполнительный директор морского зернового терминала ООО «УкрТрансАгро» Артем Мазный:
«Работа «УкрТрансАгро» в акватории Азовского моря не столь сильно отличается от работы других зерновых терминалов Украины. Но, как и в любом другом регионе Украины, здесь присутствует своя специфика. Среди основных отличий при работе в данном регионе можно выделить меньшие глубины Азовского моря по сравнению с Черным, вследствие чего накладываются ограничения на осадку отгружаемых судов, а, следовательно, и на объемы партий (до 15 тыс. тонн). Основной культурой, отгружаемой с побережья Азовского моря, является пшеница. В связи с этим работа зерновых терминалов более подвержена фактору сезонности.
Отдельно отмечу, что непосредственная близость к зоне боевых действий (АТО) и непрофессиональная деятельность многих СМИ формируют крайне однобокое представление о бизнес-климате в Мариуполе и «отпугивают» потенциальных клиентов, тем самым переориентируя поток зерновых в сторону Черного моря. Так, в 2014/15 МГ и 2015/16 МГ произошло значительное смещение маршрутов логистики зерновых в сторону гораздо более "тихих" Бердянска, Николаева и Одессы.
Безусловно, тесное сотрудничество с компанией-партнером «УТА Логистик» в 2016/17 МГ принесло свои плоды. Привлечение в Мариуполь новых трейдеров позволило обеспечить рост отгрузки зерновых с терминала, в том числе и за счет расширения номенклатуры культур, отгружаемых с терминала (например, подсолнечный и соевый шрот, семена подсолнечника).